جاش مورگان، افسر ارتش، به کوهستان اسموکی بازمی‌گردد و تلاش می‌کند خویشاوندان خود را متقاعد کند تا اجازه دهند یک سایت موشکی در زمین آن‌ها ساخته شود. او پس از ورود متوجه می‌شود پسرعمویی دارد که کاملاً شبیه اوست.

پرودنس پس از اینکه به خاطر دادن یک رمان عاشقانه به یکی از دانش‌آموزانش مورد انتقاد قرار می‌گیرد، از شغل معلمی خود استعفا می‌دهد. او با کشتی به ایتالیا می‌رود، در یک کتاب‌فروشی کوچک در رم مشغول به کار می‌شود و با دان آشنا می‌شود که به‌تازگی از دوست‌دخترش جدا شده است. پرودنس و دان با هم به سفر در ایتالیا می‌پردازند و طبیعتاً عشقی میان آن‌ها شکل می‌گیرد.